L’industrie des monnaies cryptographiques continue de se développer, tout comme l’industrie minière. Mais une nouvelle tendance, qui n’est apparue que récemment, se développe actuellement.
L’extraction de Bitcoin Revolution a commencé comme une petite entreprise menée par quelques individus qui ont reconverti des ordinateurs domestiques pour frapper des pièces virtuelles qui, à l’époque, étaient presque sans valeur. En 2020, l’exploitation minière de Bitcoin (BTC) est devenue une industrie formidable en soi, en constante croissance et évolution, parallèlement à Bitcoin elle-même.
Aujourd’hui, le taux de hachage du réseau Bitcoin se situe aux alentours de 129 EH/s, agissant de manière similaire au prix du Bitcoin, même après la réduction de moitié en octobre de cette année qui a vu la récompense minière réduite de moitié. James Bennett, PDG du fournisseur de données cryptées ByteTree, a déclaré à Cointelegraph que la tendance devrait se poursuivre : „L’investissement dans l’infrastructure du réseau de Bitcoin est clair. Il suffit de regarder la série de difficultés historiques du réseau pour voir le taux d’ajout de nouvelles capacités minières“. Voici donc comment l’industrie minière évolue et mûrit.
Les entreprises publiques qui participent
On observe une tendance à l’investissement dans Bitcoin et d’autres actifs numériques par des investisseurs de premier plan, qu’il s’agisse d’entreprises ou de particuliers. Cela devient également vrai pour l’exploitation minière de Bitcoin, puisque des sociétés publiques, dont Bit Digital, cotée au Nasdaq, et d’autres, s’aventurent dans l’industrie et les activités connexes.
Alors que les bénéfices de l’exploitation minière de Bitcoin reviennent à leur niveau d’avant la réduction de la taille des exploitations, il est logique que les entreprises et les particuliers veuillent investir dans l’exploitation minière de Bitcoin comme source de revenus supplémentaires, d’autant plus que cette activité s’est avérée assez résistante aux contraintes créées par la pandémie de coronavirus et les verrouillages généralisés. Whit Gibbs, l’animateur du podcast Hashr8, s’est exprimé à ce sujet au Cointelegraph :
„Un certain nombre de grandes entreprises ont été exposées à l’exploitation minière de Bitcoin depuis un certain temps. La plus notable d’entre elles est Fidelity. Elles n’ont pas seulement établi des opérations minières, elles ont également été d’énormes partisans de la recherche et de l’éducation dans l’industrie. Une autre société notable ayant des intérêts miniers actifs est Horizon Kinetics“.
Accès aux capitaux
Avec l’arrivée de nouveaux participants dans le secteur, l’accès au capital est impératif, et de nombreuses sociétés de liquidités d’actifs numériques – telles que Blockfills, Nexo et d’autres – approvisionnent désormais les mineurs de Bitcoin. Cela permet aux mineurs d’étendre leurs activités et de disposer d’une certaine marge de manœuvre lorsqu’ils ne veulent pas vendre Bitcoin à bas prix.
Blockfills, par exemple, a annoncé en mai qu’elle fournirait des solutions financières aux sociétés minières qui souhaitent acheter des équipements miniers ASIC de nouvelle génération en Amérique du Nord. Depuis lors, Blockfills a engagé environ 50 millions de dollars pour soutenir financièrement ces mineurs. Neil Van Huis, associé et directeur de Blockfills, a déclaré à Cointelegraph :
„Le soutien financier est une fonction primordiale de toute classe d’actifs en croissance. Notre objectif est de continuer à apporter à notre secteur en pleine croissance des pratiques traditionnelles qui comblent les vides et font progresser l’espace. Les 50 millions de dollars ne sont vraiment qu’un début. Nous avons encore 50 à 70 millions de dollars à achever dans les prochains mois et nous espérons que nous pourrions avoir jusqu’à 250 millions de dollars d’ici mai 2021“.
En outre, les mineurs ont été soumis à la volatilité de Bitcoin. Les options de couverture n’étaient pas disponibles auparavant, et bien que les dérivés de Bitcoin permettent maintenant aux mineurs de couvrir leurs paris, les dérivés de taux de hachage améliorent ces derniers et donnent aux utilisateurs un produit spécifique aux mineurs qu’ils peuvent utiliser comme levier.
Sam Chwarzynski, directeur financier de Blockware Solutions et associé gérant de Blockware Mining – une société fournissant du matériel et des services dans l’industrie minière – a expliqué que les dérivés de taux de hachage sont encore un nouveau produit, dont deux variantes sont devenues populaires. Il existe des contrats de base de „cloud mining“ ainsi que des contrats de „couverture de difficulté“ qui permettent aux mineurs de bloquer des taux de difficulté de réseau spécifiques pendant une certaine période, généralement de six à neuf semaines. M. Chwarzynski a ajouté :
„Pour une légère prime, les contrats de couverture de difficulté permettent aux mineurs de couvrir leurs coûts de production de la même manière que les producteurs/agriculteurs de matières premières traditionnels couvrent leur production avec des contrats à terme et autres produits dérivés. Comme la marchandisation de l’exploitation minière de Bitcoin se poursuit, nous nous attendons à ce que le marché des dérivés du hashrate arrive également à maturité“.
Les gouvernements s’impliquent
La réputation de Bitcoin a énormément changé au fil du temps, ce qui a conduit les gouvernements à adopter des positions plus souples ou plus réglementées à l’égard de l’industrie des cryptocurrences. Des pays comme le Portugal et d’autres ont réduit les taxes sur des activités telles que le commerce des devises cryptographiques et l’exploitation minière afin de stimuler la croissance. Gibbs a déclaré au Cointelegraph que „Outre l’auto-minage, de nombreux pays soutiennent activement les mineurs de bitcoin par des subventions énergétiques et des incitations fiscales. Je pense qu’ils savent maintenant qu’il est impératif de s’assurer qu’il y a autant de haschisch que possible à l’intérieur de leurs frontières“.
D’autres gouvernements ont commencé à investir dans l’exploitation minière de bitcoin eux-mêmes, le Kazakhstan ayant mis en place 13 exploitations minières de bitcoin dans le pays, et est en voie d’en ouvrir quatre autres. Cependant, tous les gouvernements n’ont pas une attitude positive vis-à-vis des cryptocurrences, et l’exploitation minière est encore illégale dans certains pays.
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Mason Jappa, PDG de Blockware Solutions et associé directeur de Blockware Mining, a déclaré à Cointelegraph que de tels scénarios créent beaucoup de risques : „De nombreuses exploitations agricoles en Chine, au Venezuela et dans d’autres pays sont confrontées à des situations où le gouvernement peut ne pas soutenir leur activité. En d’autres termes, les fermes opèrent illégalement et si elles sont prises, leur exploitation peut être fermée et les mineurs saisis“.
D’autre part, d’autres gouvernements ont adopté une approche moins conventionnelle de l’exploitation minière de la CTB. Alors que l’Iran a légalisé cette pratique l’année dernière, il a récemment été annoncé que les bitcoins nouvellement extraits doivent être vendus directement à la banque centrale du pays. a ajouté M. Gibbs :
„La possibilité d’accumuler anonymement des bitcoins par le biais de l’exploitation minière est une proposition de valeur intéressante pour les pays qui ne peuvent pas facilement effectuer des transactions avec d’autres nations en raison de sanctions, etc. Mon hypothèse est que quelques nations exploitent déjà le bitcoin pour cette raison“.
Plus de décentralisation
Avec tous ces nouveaux outils, l’accès à de nouvelles ressources, la collaboration et la sécurité offertes par les gouvernements à plusieurs niveaux, il est probable que l’exploitation minière continuera d’être reprise par des entreprises disposant de gros capitaux à investir. Toutefois, elle deviendra également plus décentralisée en ce qui concerne la répartition géographique des exploitations minières, selon M. Gibbs.
Il a ajouté que les mineurs chinois diversifient maintenant certaines de leurs opérations vers d’autres pays, mais cela ne signifierait pas qu’ils perdent leur position dominante : „Tant que 100 % des ASIC miniers de Bitcoin proviendront de Chine, ou de pays très proches, ils continueront à avoir un avantage insurmontable sur le reste du monde“.
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Comme les grosses plaques rapportent beaucoup d’argent, l’exploitation minière risque de continuer à être hors de portée de la communauté. Ce qui a commencé par quelques personnes utilisant leur ordinateur personnel pour l’exploitation minière est maintenant une industrie gigantesque où des machines spécifiques doivent être achetées, ainsi que l’hébergement, la maintenance et d’autres dépenses. Pour le moment, cependant, l’exploitation minière de Bitcoin peut encore être rentable, d’autant plus que le prix du Bitcoin continue d’atteindre de nouveaux niveaux.
